מי אנחנו

החזון שלנו – מתאימים את החיסכון ל DNA הפיננסי של המשפחה

בגורן ניהול הון משפחתי ננתח את צרכי משפחתך ונדאג לניצול יעיל יותר של הנכסים העומדים לרשותך, לבניית תיק כולל מותאם לצרכים הקיימים היום ובעתיד, לתשואות מובילות ביחס לסיכון, לניצול טוב יותר של הטבות המס, לביטול כפלי ביטוח, הוזלת עלויות בבנקים, יעוץ משכנתאות ופרישה תוך ריכוז הדיווחים לכדי דוח פשוט ונוח אחד המאגד את כלל הנכסים וליווי שוטף של המשפחה על בסיס הצגת חלופות בהתאם לשינויי הצרכים, השוק והרגולציה.

גורן ניהול הון משפחתי מאגדת משנת 2008 תחת קורת גג אחת, מומחים מאסכולות מקצועיות שונות. רב הגוניות בצוות מביאה את החשיבה על פתרונות יצירתיים לצרכי המשפחה שלך, לאופטימיזציה. כך באפשרותכם ליהנות מצוות שיבין אתכם ויאתר את החלופות המתאימות ביותר עבור צרכיכם. אנו בגורן ניהול הון משפחתי נעשה כל מאמץ כדי לפשט את מורכבות העולם הפיננסי, הפנסיוני, עולם המס, העולם המימוני והביטוחי ולתמצתם כך שתוכלו במשפחתכם לקבל החלטות מושכלות בזמן קצר וכשכל המידע לנגד עינכם. בגורן ניהול הון משפחתי נלווה אתכם בתהליך באופן שוטף הן בדיווחים והן בשינויים הנדרשים לאור תנאי השוק, הרגולציה והצרכים המשתנים במשפחה.

השותפים

נתי (נתנאל) שחור
נתי (נתנאל) שחור
שותף מנהל

בעל ותק של 6 שנים בשוק הפנסיה הביטוח ויעוץ המשכנתאות, מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, מומחה לניהול סיכוני המשפחה תוך כדי עמידה על ההבדלים והיתרונות הקיימים בין כלל החברות ובעל ידע וניסיון מעמיק בעולם המימון.

בוגר תואר במנהל עסקים וכלכלה מהמרכז הבין תחומי בהרצליה.

רועי למפרט
רועי למפרט
שותף מנהל

בעל ותק של 12 שנים בשוק ההון ,הפנסיוני והביטוח מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעברו ניהל מחלקות בחברות הביטוח מגדל והראל ,בעל ידע רחב במוצרי החיסכון לטווח הארוך ,מומחה לגיל שלישי ,פרישה ומתן פתרונות כוללים ומענה מחוץ לקופסא לבעלי עסקים.

בוגר תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון מאוניברסיטת בן גוריון.

מיקי (מיכאל) זכריה
מיקי (מיכאל) זכריה
שותף מנהל

בעל ותק של 15 שנים בשוק ההון מחזיק ברישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע וכן ברישיון שיווק פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעברו מנהל השיווק בקרן הגידור ספרה בעל היכרות מעמיקה עם מוצרי השקעה שונים במרחב המוצרים בארץ ובחו"ל.

בוגר תואר בכלכלה וניהול מהמכללה למנהל.

צרו קשר

קרליבך 11
מיקוד: 67132
ת.ד: 51897
תל אביב
info@goren-fin.com
072-2326444