מי אנחנו

החזון שלנו – מתאימים את החיסכון ל DNA הפיננסי של המשפחה

בגורן ניהול הון משפחתי ננתח את צרכי משפחתך ונדאג לניצול יעיל יותר של הנכסים העומדים לרשותך, לבניית תיק כולל מותאם לצרכים הקיימים היום ובעתיד, לתשואות מובילות ביחס לסיכון, לניצול טוב יותר של הטבות המס, לביטול כפלי ביטוח, הוזלת עלויות בבנקים, יעוץ משכנתאות ופרישה תוך ריכוז הדיווחים לכדי דוח פשוט ונוח אחד המאגד את כלל הנכסים וליווי שוטף של המשפחה על בסיס הצגת חלופות בהתאם לשינויי הצרכים, השוק והרגולציה.

גורן ניהול הון משפחתי מאגדת משנת 2008 תחת קורת גג אחת, מומחים מאסכולות מקצועיות שונות. רב הגוניות בצוות מביאה את החשיבה על פתרונות יצירתיים לצרכי המשפחה שלך, לאופטימיזציה. כך באפשרותכם ליהנות מצוות שיבין אתכם ויאתר את החלופות המתאימות ביותר עבור צרכיכם. אנו בגורן ניהול הון משפחתי נעשה כל מאמץ כדי לפשט את מורכבות העולם הפיננסי, הפנסיוני, עולם המס, העולם המימוני והביטוחי ולתמצתם כך שתוכלו במשפחתכם לקבל החלטות מושכלות בזמן קצר וכשכל המידע לנגד עינכם. בגורן ניהול הון משפחתי נלווה אתכם בתהליך באופן שוטף הן בדיווחים והן בשינויים הנדרשים לאור תנאי השוק, הרגולציה והצרכים המשתנים במשפחה.

בעלים

רועי למפרט
רועי למפרט
מנהל

בעל ותק של 15 שנים בשוק ההון ,הפנסיוני והביטוח מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעברו ניהל מחלקות בחברות הביטוח מגדל והראל ,בעל ידע רחב במוצרי החיסכון לטווח הארוך ,מומחה לגיל שלישי ,פרישה ומתן פתרונות כוללים ומענה מחוץ לקופסא לבעלי עסקים.

בוגר תואר במנהל עסקים בהתמחות מימון מאוניברסיטת בן גוריון.

צרו קשר

מגדלי אלון יגאל אלון 94
מיקוד: 6789155
ת.ד: 51897
תל אביב

טלפון: 03-9494611

assistanfin@gmail.com